Ofisinizin düzenine göre mali müşavir programı kurun.
Evrak toplamak için atılan mesajlar, kaybolan dekontlar ve dönem sonu telaşı azalabilir. Müşteri portalı, görev takibi ve hatırlatma akışını ofisinizin çalışma biçimine göre kurgulayın.
Ofis yönetimi yetenekleri
Evrak kovalamayı süreç hâline getirin
Muhasebe ofislerinde zamanın büyük bölümü kayıt tutmaya değil, eksik evrağı takip etmeye gider. Aşağıdaki yetenekler bu takibi görünür ve tekrarlanabilir bir sürece dönüştürmeye odaklanır.
Mükellef ve dosya kartı
Firma bilgileri, mükellefiyet türü, sözleşme, ücret ve sorumlu personeli tek kartta toplayın.
Müşteri evrak portalı
Müşteriler fatura, dekont ve belgeleri kendi ekranlarından yüklesin; hangi belgenin eksik olduğu iki tarafta da görünsün.
Dönem ve görev takibi
Aylık, üç aylık ve yıllık işleri dönem bazında listeleyin; tamamlanma durumunu dosya bazında izleyin.
Personel ve yetki
Dosyaları personele atayın; kimin hangi müşteriyi ve hangi belgeyi görebileceğini rol bazında sınırlayın.
Hatırlatma ve iletişim
Eksik evrak ve yaklaşan tarihler için otomatik hatırlatmalar kurun; yazışmayı dosyanın altında saklayın.
Ofis raporları
Personel iş yükü, dosya kârlılığı, gecikme oranı ve tahsilat durumu gibi ofis göstergelerini izleyin.
Ofis büyüklüğüne göre
İki kişilik ofis ile on kişilik ofisin sorunu farklı
Küçük ofiste öncelik evrak toplamayı kolaylaştırmaktır. Ekip büyüdükçe iş dağılımı, devir teslim ve dosya kârlılığı öne çıkar. Programı bugünkü ihtiyacınıza göre kurup büyüdükçe genişletebilirsiniz.
Ofis programınızı oluşturun- Müşteriden evrak toplama ve eksik listesi
- Dönem sonu kontrol listeleri ve onay adımları
- Personel bazlı iş yükü ve devir teslim takibi
- Ücret, sözleşme ve tahsilat takibi
- Müşteriye özel raporların paylaşılması
İlgili çözümler
Müşterilerinizin ön muhasebesiyle bağlantı kurun
Müşterileriniz düzenli veri üretirse ofisinizin işi kolaylaşır. Onlara önerebileceğiniz çözümlere ve aktarım rehberlerine göz atın.
Ön muhasebe programı
Fatura, cari, kasa, banka ve stok döngüsünü işletmenizin çalışma biçimine göre kurun.
İncelee-Fatura programı
e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye akışlarını entegratörünüzle birlikte tasarlayın.
İnceleMuhasebe programı oluşturma
Muhasebe, fatura, cari, stok ve raporlamayı tek uygulamada birleştiren ana çözüm sayfası.
İnceleMali müşavire veri aktarımı
Ön muhasebeden müşavire aktarılacak verinin nasıl düzenleneceği.
İnceleLuca muhasebe programı nedir?
Müşavir platformu ile günlük ön muhasebe programı arasındaki fark.
İnceleMuhasebede yapay zekâ
Ofis süreçlerinde yapay zekânın bugün gerçekten işe yaradığı noktalar.
İnceleSık sorulan sorular
Mali müşavir programı hakkında merak edilenler
Bu program beyanname gönderir mi?+
Hayır. Beyanname hazırlama ve gönderme işlemleri, yetkili sistemler ve mevzuata bağlı süreçlerdir. Evonx ile kurulan program ofis içi takibi, evrak toplamayı, görev yönetimini ve müşteri iletişimini düzenler; resmî gönderim mevcut araçlarınızla yapılmaya devam eder.
Mevcut muhasebe programımızın yerine mi geçer?+
Genellikle yerine değil, yanına konumlanır. Defter tutma ve resmî kayıt tarafını mevcut programınızda sürdürüp; evrak, görev, iletişim ve raporlama katmanını Evonx ile kurmak en sık tercih edilen yaklaşımdır.
Müşteriler portalı kullanmakta zorlanır mı?+
Portal ekranlarını olabildiğince sade tutmak mümkündür: yükleme alanı, eksik belge listesi ve basit bir durum göstergesi çoğu müşteri için yeterlidir. Ekranları müşteri profillerinize göre farklılaştırabilirsiniz.
Müşteri verileri nasıl ayrıştırılır?+
Her müşteri kendi dosyasını görecek şekilde yetkilendirilir; ofis personeli için de sorumlu olduğu dosyalarla sınırlı erişim tanımlanabilir. Kimin hangi kaydı ne zaman görüntülediği kayıt altına alınabilir.
Ofisimize özel iş akışları eklenebilir mi?+
Evet. Kontrol listeleri, onay adımları, dosya devir kuralları ve hatırlatma zamanlamaları ofisinizin çalışma biçimine göre tanımlanır ve zamanla değiştirilebilir.
Ofisinizin yükünü hafifletin
Müşavirlik ofisinizi kendi düzeninize göre yönetin.
Ofis sürecinizi anlatın; Evonx uygulamayı oluştursun.
Ücretsiz oluşturmaya başla